5月17日，越秀亿元越秀地产（00123.HK）发布公告，地产低利附属公司、附属发行境内经营主体广州市城市建设开发有限公司（以下简称“广州城建”）发行20亿元公司债券。公司公司

该期债券分为2个品种，债最品种一为3+2年期，越秀亿元品种二为5+2年期。地产低利根据簿记结果，附属发行3+2年期品种发行规模5亿元，公司公司票面利率2.90%，债最全场获得9.7倍认购；5+2年期品种发行规模15亿元，越秀亿元票面利率3.38%，地产低利全场获得3.2倍认购。附属发行

5月13日，公司公司发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，债最本期债券品种一利率询价区间为2.60%-3.60%，品种二利率询价区间为3.00%-4.00%。

本期债券由广州越秀集团股份有限公司提供担保，主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为股份有限公司。本次债券募集资金将全部用于偿还公司到期债券本息。

据越秀地产，上述3+2年期债券利率创下公司2016年首次进入境内债券公开发行市场以来同期限债券利率新低，5+2年期债券利率则是2022年以来房地产企业同期限公司债券利率新低。

据公告，广州市城市建设开发有限公司向专业投资者发行面值不超过98.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]554号”文同意注册。

债务方面，截至2021年末，广州城建有息债务总额572.320亿元，其中：短期有息债务252.43亿元，占比44.1%；长期有息债务319.9亿元，占比55.9%。近年来，广州城建有息债务规模有所增加，最近三年的资产负债率分别为72.46%、71.23%和73.31%。

截至2021年12月31日，广州城建受限资产账面价值为286.05亿元，占总资产的比例为9.79%，主要是用于借款抵押的土地资产、房产、在建工程等。

至去年底，发行人及合并范围内的子公司共获得银行授信共计846.85亿元，其中已使用授信额度为569.47亿元，剩余可使用授信额度为277.38亿元。

经营方面，最近三年，广州城建实现房屋销售收入分别为337.99亿元、397.51亿元及524.48亿元，总体呈现波动增长趋势；同期的销售金额分别为449.90亿元、715.86亿元和688.16亿元。

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