光伏行情启动，创金池和下半年重点关注哪些机会？合信卉光好光化电

创金合信新材料新能源股票基金经理 谢天卉

光伏各环节中，我们目前看好光伏一体化、基金电池和逆变器等辅材，谢天随着硅料产能逐步释放，伏板伏体辅材这些环节可以分享到原材料成本下降带来的逆变红利。

光伏一体化可以有效熨平不同环节的创金池和盈利波动，使企业能够维持单瓦盈利水平，合信卉光好光化电并在不断扩产中提升一体化能力，基金预计今明两年一体化领域的谢天增速将维持在30%；技术研发占优的电池企业，能够通过新电池技术带来的伏板伏体辅材价格优势提高超额收益；逆变器享受光伏和储能双赛道红利，欧洲能源供应紧张和电网不稳定等问题，逆变带来户用光储一体设备的创金池和需求提升，逆变器迎来更广阔的合信卉光好光化电增长空间。

我国逆变器产品竞争力强，基金通过加速出海，不断提升市场渗透率。预计到今年底，缺芯问题将得到初步缓解；到2023年中期，制约逆变器产能的瓶颈因素或将解除。

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